阿里巴巴：与微信支付合作的潜在用户增量空间很大

分析师问答环节

花旗银行分析师 Alicia Yap：

• 淘宝“双十一”表现及宏观前景：

  • 今年“双十一”业绩超预期，商家满意度高。
  • 消费券和优惠券主要由平台和商家共同出资。
  • 长期来看，平台投入将促进商家广告支出，提升 CMR。
  • 国家消费刺激政策将提振消费，有利于品牌商品的长期增长。

高盛分析师 Ronald Keung：

• 商业化率：

  • 本季度商业化率趋稳，受软件服务费和“全站推广”渗透影响。
  • 未来商业化率仍有提升空间，但会考虑商家的运营健康度。

杰富瑞分析师 Thomas Chong：

• 淘天集团：

  • 未来投资重点是提升用户体验、商家供给和技术平台。
  • “微信支付”接入将带来新用户增长和 GMV 增量，需要中长期投入。

摩根大通分析师 Alex Yao：

• 供应链侧：

  

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  • 淘宝天猫“双十一”期间直播电商增速大幅提升，与品牌旗舰店结合产生“品质直播”效应。
  • 品牌商更倾向于选择能带来销量的平台。
  • 淘宝天猫将根据用户偏好，在不同品类提供白牌供给。

瑞银集团分析师 Kenneth Fong：

• 云业务利润率：

  • 云业务规模效应强，利润率持续改善。
  • AI 业务仍处于早期阶段，公司将持续拓展用户，降价策略旨在促进用户增长。
  • API token 降价可吸引新用户使用云产品。

野村证券分析师 Jialong Shi：

• 商家的商业化率：

  • 淘宝天猫平台重视商家权益，商业化率仍有提升空间。
  • 平台提供减负和优惠措施，提升商家成交率。

• “以旧换新”补贴：

  • 对电商生态贡献较大，带动行业增速提升。
  • 未来补贴可能涉及更多品类，如小家电、家装、家居等。

摩根士丹利分析师 Gary Yu：

• 淘天集团商业化率：

  • 千六软件服务费和“全站推广”渗透将推动 CMR 增长，商业化率可能向上增长。

• 资本支出：

  • 大量投入云业务和 AI 基础设施。
  • 投资基于短期需求和长期判断，对 AI 需求和技术革新持乐观态度。

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