利用Python和Credit-iq实现发票自动提醒
追缴未付发票费时费力，即使是最严谨的企业也难免头痛。自动化应运而生。Credit-iq致力于简化和加速应收账款流程，帮助您节省时间，改善现金流，让代码为您处理繁琐的催款工作。本教程将引导您创建一个简单的Python脚本，自动发送个性化发票提醒邮件。无论您是希望将应收账款流程与会计软件集成的开发人员，还是只是想尝试自动化，本指南都将助您入门。
准备工作
- Python 3.x (已安装在您的系统上)
- Python脚本基础知识
- 一个SMTP邮箱账户（本例使用Outlook的SMTP服务器，但您可以根据需要调整为Gmail或其他邮箱）
- python-dotenv库，用于安全管理凭据
- （可选）包含发票数据的CSV文件或数据库（用于未来功能扩展）
步骤一：环境配置
立即学习“Python免费学习笔记（深入）”；
首先，使用您的邮箱凭据创建一个.env文件：
email=your_email@example.com password=your_email_password
此文件可确保您的敏感数据安全，并与代码库隔离。
安装必要的依赖项：
pip install python-dotenv
步骤二：编写发票提醒脚本
以下是一个基本的Python脚本，用于发送发票提醒邮件。将代码复制并粘贴到一个文件中（例如invoice_reminder.py）：
import os
import smtplib
from email.message import EmailMessage
from pathlib import Path
from dotenv import load_dotenv
# SMTP服务器配置（根据需要调整）
port = 587
email_server = "smtp-mail.outlook.com" # 使用smtp.gmail.com替换为Gmail
# 从.env文件加载环境变量
current_dir = Path(__file__).resolve().parent if "__file__" in globals() else Path.cwd()
env_file = current_dir / ".env"
load_dotenv(env_file)
sender_email = os.getenv("email")
password = os.getenv("password")
def send_invoice_reminder(subject, recipient, name, invoice_no, due_date, amount):
msg = EmailMessage()
msg["Subject"] = subject
msg["From"] = sender_email
msg["To"] = recipient
text_content = f"""\
您好 {name}，
这是关于发票 {invoice_no} (金额：{amount} 美元) 到期日的友好提醒，到期日为 {due_date}。请尽快付款。
感谢您的合作，
您的Credit-iq团队
"""
msg.set_content(text_content)
html_content = f"""\
您好 {name}，
这是关于发票 {invoice_no} (金额：{amount} 美元) 到期日的友好提醒，到期日为 {due_date}。
请尽快付款。
感谢您的合作，
您的Credit-iq团队
"""
msg.add_alternative(html_content, subtype="html")
with smtplib.SMTP(email_server, port) as server:
server.starttls()
server.login(sender_email, password)
server.send_message(msg)
print(f"提醒已发送至 {recipient}")
if __name__ == "__main__":
send_invoice_reminder(
subject="发票付款提醒",
recipient="customer@example.com",
name="客户姓名",
invoice_no="inv-00123",
due_date="2025-03-01",
amount="250"
)
步骤三：代码详解
-
环境设置: 脚本使用
python-dotenv从.env文件加载邮箱凭据，确保敏感数据安全。 - 创建邮件: 创建邮件对象，包含纯文本和HTML版本，确保邮件在所有客户端都能正确显示。
- 发送邮件: 脚本使用TLS安全连接到SMTP服务器，使用您的凭据登录并发送邮件。
步骤四：自动化脚本
-
使用cron (Linux/macOS): 打开crontab (使用
crontab -e)，添加类似以下的行：
0 9 * * * /usr/bin/python3 /path/to/invoice_reminder.py
这将使脚本每天上午9点运行。
- 使用Windows任务计划程序: 创建一个新任务，在您指定的时间表上运行Python脚本。
步骤五：功能增强与下一步
-
批量处理: 修改脚本，从CSV文件或数据库读取发票数据，循环处理每个记录并调用
send_invoice_reminder()函数。 - API集成: 如果Credit-iq提供API，您可以扩展脚本，直接从应收账款系统获取实时发票数据，确保提醒始终是最新的。
- 错误处理和日志记录: 添加健壮的错误处理机制，处理邮件发送失败的情况，并记录结果以便审核。
结论
通过Python自动化发票提醒流程，您可以节省宝贵的时间，减少手动追款的工作量，让您的团队专注于业务增长和战略规划。结合Credit-iq的应收账款自动化和集中化功能，集成这样的自定义脚本可以进一步优化您的现金流管理。
尝试这个脚本，根据您的需求进行自定义，开启更智能、更高效的应收账款流程。祝您编码愉快，收款顺利！
