高盛最新报告预测，AI应用研发将加速，推动高端消费电子产品需求增长，边缘计算和游戏相关领域将成为市场热点。 AWS和Google新一代ASIC AI服务器需求扩大，相关供应链将从中受益，高盛维持对金像电(2368)、台光电(2383)、台耀(6274)、台达电(2308)的“买入”评级。
报告指出，目前ASIC AI服务器主要采用高端CCL，预计2025年PCB/CCL需求将达到7.5亿美元/16亿美元以上。Deepseek的推出增加了AI服务器硬件需求的不确定性，但由于供需主要由云服务提供商(CSP)和最终客户决定，供过于求的风险相对较低。
高盛认为，RTX游戏GPU是训练Deepseek模型的关键计算芯片，这意味着RTX GPU关键零部件供应商将迎来强劲的需求增长，尤其是在关税和芯片出口管制担忧加剧的背景下，中国云服务提供商(CSP)使用RTX GPU训练Deepseek模型将成为一种可行方案。
在边缘计算领域，高盛看好金像电，作为高端PC和智能手机关键主板CCL/PCB材料供应商，其在高端PC/智能手机HDI CCL市场份额超过70%。AI应用的导入将提升边缘设备规格，金像电HDI CCL相关业务需求有望稳健增长。
游戏方面，高盛认为景硕(3189)将是最大受益者，主要原因是游戏GPU载板升级幅度显著。英伟达RTX-50系列相比RTX-40系列，ABF载板用量提升超过60%，而景硕在游戏产业营收占比较高，未来有望从中受益。
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