使用 PHP 连接 Monday.com API:自动化潜在客户与交易创建教程

心靈之曲
发布: 2025-09-25 17:09:32
原创
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使用 PHP 连接 Monday.com API:自动化潜在客户与交易创建教程

本教程详细指导如何使用 PHP 和 Monday.com GraphQL API 在 Monday.com 平台中创建新的潜在客户或交易项。文章涵盖了 API 密钥配置、GraphQL 查询构建、数据映射以及通过 HTTP POST 请求发送数据到 Monday.com 的实现细节,并提供了完整的示例代码和注意事项,帮助开发者快速实现自动化数据录入。

引言

monday.com 作为一个强大的工作操作系统,广泛应用于项目管理、crm 等领域。通过其开放的 graphql api,我们可以实现与其他系统的深度集成,例如从外部表单自动创建潜在客户或交易。本教程将详细介绍如何使用 php 语言,结合 monday.com 的 graphql api,实现这一自动化流程。

准备工作

在开始之前,请确保您已具备以下条件:

  1. Monday.com API 密钥 (Token):这是访问 Monday.com API 的凭证。您可以在 Monday.com 账户的“管理”->“开发者”->“个人访问令牌”中生成。
  2. Monday.com 看板 (Board) ID:您希望创建潜在客户或交易项的看板 ID。
  3. PHP 运行环境:确保您的服务器或本地环境已安装 PHP。
  4. 了解 GraphQL 基础:Monday.com API 基于 GraphQL,了解其查询和变异 (mutation) 概念将有助于理解。

Monday.com GraphQL API 概览

Monday.com API 允许您通过 GraphQL 语言与平台进行交互。创建新的项(item,例如潜在客户或交易)是通过执行一个 mutation 操作来完成的。核心的 mutation 是 create_item,它需要以下参数:

  • board_id:要创建项的看板 ID。
  • item_name:新项的名称。
  • column_values:一个 JSON 字符串,包含所有列的值。这是最关键的部分,需要根据您的看板列类型和 ID 进行精确构造。

配置 API 访问 (config.php)

为了更好地管理 API 密钥和常用配置,我们首先创建一个 config.php 文件。

<?php
// config.php

// 您的 Monday.com API 密钥
// 请替换为您的实际 API 密钥
$token = '[YOUR API KEY]'; 

// Monday.com API 端点 URL
$apiUrl = 'https://api.monday.com/v2';

// HTTP 请求头,指定内容类型为 JSON 并包含授权令牌
$headers = ['Content-Type: application/json', 'Authorization: ' . $token];

// 定义您的看板 ID,可以根据需要添加多个
$boards = array(
    "boardName1" => 1918282734, // 示例看板1 ID
    "boardName2" => 1987654321, // 示例看板2 ID
    "testBoard"  => 6376637288  // 您的测试看板 ID
);

// 如果您需要指定某个组(Group)ID,可以在这里定义
// "testGroup"  => 6376637288 
?>
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重要提示:请务必将 [YOUR API KEY] 替换为您的实际 Monday.com API 密钥。为了安全起见,API 密钥不应直接硬编码在生产环境中,而应通过环境变量或其他安全方式管理。

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构建数据提交逻辑 (create_lead.php)

接下来,我们将创建主脚本,它将接收表单数据,构建 GraphQL 变异,并发送请求到 Monday.com API。

<?php
// create_lead.php
include('config.php'); // 引入配置信息

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    // 1. 从表单获取输入值
    $companyName    = $_POST['companyName'] ?? 'Unnamed Company'; // 公司名称
    $firstName      = $_POST['firstName'] ?? '';                 // 姓氏
    $lastName       = $_POST['lastName'] ?? '';                  // 名字
    $contactEmail   = $_POST['contactEmail'] ?? '';              // 联系邮箱
    $contactPhone   = $_POST['contactPhone'] ?? '';              // 联系电话
    $projectState   = $_POST['projectState'] ?? '';              // 项目状态/地区
    $contactWebSite = $_POST['contactWebSite'] ?? '';            // 网站 (注意:URL列可能需要特殊处理)
    $projectMessage = $_POST['projectMessage'] ?? '';            // 项目信息/留言

    // 从配置中获取目标看板 ID
    // 假设我们要将数据发送到 'testBoard'
    $boardId = $boards['testBoard']; 

    // 获取当前日期,用于日期列
    $todaysDate = date("Y-m-d");

    // 2. 构建 GraphQL 变异查询
    // 注意:`create_item` 变异的 `board_id` 参数直接在查询字符串中,
    // 而 `itemName` 和 `columnVals` 通过变量传递。
    $query = 'mutation ($itemName: String!, $columnVals: JSON!) { 
                create_item (board_id: ' . $boardId . ', item_name:$itemName, column_values:$columnVals) { 
                    id 
                    name
                } 
            }';

    // 3. 构造 GraphQL 变量
    // `columnVals` 是一个 JSON 字符串,包含所有列的值。
    // 请务必将以下列 ID 替换为您的 Monday.com 看板中实际的列 ID。
    // 例如:'status' -> 'status_1', 'date4' -> 'date_column', 'text__1' -> 'text_column' 等。
    $vars = [
        'itemName'        => $companyName, // 新项的名称,通常是公司名或主要联系人
        'columnVals'      => json_encode([
            // 状态列:需要一个包含 'label' 的数组
            'status'        => [ 
                'label' => 'New Lead' // 例如:'New Lead', 'Contacted' 等
            ], 
            // 日期列:需要一个包含 'date' 的数组,格式为 YYYY-MM-DD
            'date4' => [ // 假设您的日期列 ID 是 'date4'
                'date' => $todaysDate
            ],
            // 文本列:直接传递字符串
            'text__1' => $firstName,    // 假设您的名字列 ID 是 'text__1'
            'text5__1' => $lastName,    // 假设您的姓氏列 ID 是 'text5__1'
            // 邮箱列:需要一个包含 'email' 和 'text' 的数组
            'email__1' => [ // 假设您的邮箱列 ID 是 'email__1'
                'email' => $contactEmail,
                'text' => $contactEmail // 邮箱列的显示文本
            ],
            // 电话列:需要一个包含 'phone' 和 'countryShortName' 的数组
            'phone__1' => [ // 假设您的电话列 ID 是 'phone__1'
                'phone' => $contactPhone,
                'countryShortName' => 'US' // 国家简称,例如 'US', 'CN'
            ],
            // 文本列
            'text7__1' => $projectState, // 假设您的项目状态列 ID 是 'text7__1'
            // 长文本列
            'long_text4__1' => $projectMessage // 假设您的长文本列 ID 是 'long_text4__1'
            // 'link_column' => ['url' => $contactWebSite, 'text' => $contactWebSite] // URL 列可能需要特殊处理,原问题中提到此项未成功。
        ])
    ];

    // 4. 发送 API 请求
    // 使用 file_get_contents 结合 stream_context_create 发送 POST 请求
    $data = @file_get_contents($apiUrl, false, stream_context_create([
        'http' => [
            'method' => 'POST',
            'header' => $headers, // 包含授权和内容类型
            'content' => json_encode([
                'query' => $query,
                'variables' => $vars
            ]),
            'ignore_errors' => true // 即使 HTTP 状态码表示错误也读取响应
        ]
    ]));

    // 5. 处理 API 响应
    $responseContent = json_decode($data, true);
    echo json_encode($responseContent, JSON_PRETTY_PRINT); // 以美观的格式输出响应
  } else {
    // 如果不是 POST 请求,可以显示一个简单的表单或错误信息
    echo "请通过 POST 请求提交数据。";
    // 示例 HTML 表单(用于测试)
    echo '
    <form method="POST">
        <label>公司名称: <input type="text" name="companyName" value="测试公司"></label><br>
        <label>名字: <input type="text" name="firstName" value="张"></label><br>
        <label>姓氏: <input type="text" name="lastName" value="三"></label><br>
        <label>邮箱: <input type="email" name="contactEmail" value="zhangsan@example.com"></label><br>
        <label>电话: <input type="text" name="contactPhone" value="1234567890"></label><br>
        <label>项目状态: <input type="text" name="projectState" value="New York"></label><br>
        <label>网站: <input type="url" name="contactWebSite" value="https://example.com"></label><br>
        <label>留言: <textarea name="projectMessage">这是一个测试留言。</textarea></label><br>
        <button type="submit">创建潜在客户</button>
    </form>
    ';
  }
?>
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发送 API 请求

在上述代码中,我们使用了 file_get_contents 函数结合 stream_context_create 来发送 HTTP POST 请求。这种方法对于简单的 API 调用是有效的。

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stream_context_create 允许我们定义 HTTP 请求的各种选项,包括:

  • method:指定为 POST。
  • header:包含 Content-Type: application/json 和 Authorization: Bearer YOUR_TOKEN。
  • content:请求体,这里是 JSON 编码后的 GraphQL 查询和变量。

关于 cURL 的说明: 虽然原始问题提到了 cURL,但提供的解决方案使用了 file_get_contents。PHP 的 cURL 扩展是进行复杂 HTTP 请求的更强大和灵活的工具,特别是在需要处理文件上传、代理、SSL 证书验证等高级功能时。如果您需要使用 cURL,其基本结构如下:

<?php
// 示例 cURL 请求(替代 file_get_contents 部分)
$ch = curl_init($apiUrl);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode(['query' => $query, 'variables' => $vars]));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); // $headers 数组需要调整为 ['Content-Type: application/json', 'Authorization: Bearer ' . $token]

$data = curl_exec($ch);
$httpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);

// 继续处理 $data
?>
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两种方法都能实现 API 请求,您可以根据个人偏好和项目需求选择。

处理 API 响应

Monday.com API 会返回一个 JSON 格式的响应。在我们的示例中,responseContent 将包含新创建项的 id 和 name。

{
    "data": {
        "create_item": {
            "id": "1234567890",
            "name": "测试公司"
        }
    },
    "account_id": 987654321
}
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您可以根据 responseContent 中的 data 字段来判断操作是否成功,并获取新创建项的信息。

注意事项

  1. 列 ID 匹配是关键:Monday.com 看板中的每一列都有一个唯一的 ID。您必须在 columnVals 中使用正确的列 ID 来更新相应的值。这些 ID 通常可以在列设置中或通过 Monday.com API 浏览器查询获取。例如,text__1、email__1、phone__1 等都是示例 ID,您需要替换为实际的 ID。
  2. 数据类型与格式
    • 状态列 (Status):需要一个包含 label 键的数组,label 的值必须是 Monday.com 中实际存在的状态标签。
    • 日期列 (Date):需要一个包含 date 键的数组,日期格式必须是 YYYY-MM-DD。
    • 邮箱列 (Email):需要一个包含 email 和 text 键的数组。
    • 电话列 (Phone):需要一个包含 phone 和 countryShortName 键的数组。countryShortName 遵循 ISO 3166-1 alpha-2 标准,例如 'US'、'CN'。
    • URL 列 (Link):原始问题中提到 URL 列未能成功添加。Monday.com 的 URL 列通常需要一个包含 url 和 text 的对象。如果直接传递字符串无效,尝试使用 ['url' => 'https://example.com', 'text' => 'Example Website'] 这样的结构。如果仍然存在问题,建议查阅最新的 Monday.com API 文档或在 Monday.com 开发者社区寻求帮助。
  3. 错误处理:在生产环境中,您应该添加健壮的错误处理机制。例如,检查 file_get_contents 的返回值是否为 false,以及 API 响应中是否包含 errors 字段。
  4. API 密钥安全:切勿将 API 密钥暴露在客户端代码中,也不要将其直接提交到版本控制系统(如 Git)。始终将其存储在服务器端,并通过安全方式访问。
  5. GraphQL 查询优化:您可以根据需要调整 create_item 变异的返回字段,例如获取更多列的信息,而不仅仅是 id 和 name。

总结

通过本教程,您应该已经掌握了如何使用 PHP 和 Monday.com GraphQL API 自动化创建潜在客户或交易项的基本流程。这包括配置 API 密钥、构建 GraphQL 变异查询、正确映射不同类型的列数据以及发送和处理 API 请求。此集成能力为您的业务流程自动化提供了广阔的可能性,例如将网站表单提交、CRM 数据同步等直接集成到 Monday.com 中,从而提高效率并减少手动数据输入。

以上就是使用 PHP 连接 Monday.com API:自动化潜在客户与交易创建教程的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!

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