初学者快速上手CRM指南

如今，越来越多的企业开始引入crm客户关系管理软件来提升业务效率，但对于初次使用者来说，快速上手操作尤为关键。市面上大多数系统的使用说明往往仅按功能模块罗列，缺少系统性与流程化的引导，导致用户在实际应用中容易迷失方向，难以迅速定位并使用所需功能，从而影响学习进度和整体使用体验。

1、 录入客户信息

2、 登录系统后，进入“客户伙伴”模块，点击左侧菜单中的“客户”选项，选择“新增客户”，依次填写客户基本信息及联系人资料，完成录入操作。

3、 提交后可前往“我的客户”列表查看，双击对应客户记录即可打开详情页浏览完整信息。

4、 开始跟单

5、 当业务人员首次与目标客户沟通并确认其购买意向后，需建立相应的跟单记录。可在客户详情页面直接点击“跟单”按钮添加线索跟进内容；也可通过“跟单管理”进入“线索跟单”页面，点击“新增线索跟单”，再通过搜索选择对应客户完成创建。

6、 填写新的客户跟单信息，详细记录客户关注的产品点及当前采购意向。

7、 在进行第二次联系前，可进入该客户的查看页面，在“往来动态”中点击之前创建的线索跟单链接，执行如图一所示操作。

8、 查阅此前创建的线索跟进单（见图二），全面掌握客户销售进展后再进行后续沟通。通话或面谈结束后，点击“跟进记录”（见图三），详实登记本次交流内容与客户反馈，并设置下次联系时间及当前所处的跟进阶段。

9、 跟进日志管理

10、 当客户明确表示愿意购买我方产品并准备下单时，可在提交跟单记录的同时，点击“客户订单”按钮，系统将自动保存当前跟单数据，并跳转至新订单页面，实现快速下单。此为便捷入口，用户亦可通过“销售管理”模块下的“客户订单”功能手动新建订单，两种方式灵活切换，助力高效推进销售流程。

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11、 输入订单相关信息后，若需审批流程，点击“送审”启动审核机制。

12、 启动客户订单的审批流程

13、 支持自定义指定审批人，点击“下一步”后，系统会通过右下角在线消息实时通知相关审批人处理。如需递交给上级领导审批，当前审批人可选择“批准并送下一步”，即可将审批任务推送至更高层级继续流转。

14、 办理收款

15、 根据已确认的客户订单办理财务收款手续

16、 可在“销售管理”模块的“客户订单”中找到对应订单，双击进入详情页后点击右上角“收款”按钮；或进入“财务管理”模块，选择“业务结算”中的“业务收款”功能，点击“新增业务收款单”完成操作。整个流程设计简洁明了，便于快速完成收款处理。

17、 新增收款单据

18、 财务人员填写收款信息，勾选执行责任人，提交后即完成收款登记。

以上就是初学者快速上手CRM指南的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！