地球没亚洲人不能运转？6成AI资料中心 都仰赖亚洲零组件

ai热潮迈入全新篇章，从晶片、云端到能源与製造领域，全球ai基础建设投资正以前所未有的速度推进。根据路透社10月31日的报导，科技巨头持续加码ai支出，使人工智能成为驱动全球股市与企业资本布局的核心动力。

本周，晶片巨头辉达（Nvidia）市值正式突破5兆美元大关，成为史上首家达成此成就的企业，彰显其在AI时代的关键地位。与此同时，微软（Microsoft）与OpenAI签署新合作协议，进一步强化后者的资金筹措能力，并为估值可能高达1兆美元的IPO铺平道路。尽管亚马逊（Amazon）宣布裁员1.4万人，但其云端业务AWS却交出近三年来最强劲的财报表现。

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这波AI浪潮已蔓延至传统产业。数据显示，本季逾百家非科技企业在法说会上提及资料中心需求激增，包括涡轮机制造商GE Vernova与重型机械龙头卡特彼勒（Caterpillar）均积极扩展相关供应链。其中，卡特彼勒用于资料中心的电力设备业务季度营收年增达31%，执行长Joseph Creed明确指出：「AI正在为电力市场开辟前所未有的新机会。」

投资者的关注焦点也逐渐转移，不再局限于晶片与云端服务商，而是放眼整个AI生态链。Wealth Enhancement Group投资经理Ayako Yoshioka表示，当前AI供应链已横跨能源、制造业与散热技术等领域，产业格局正从「核心技术主导」迈向「全产业协同共振」。

高盛（Goldman Sachs）预测，到2030年全球AI基础建设投资规模有望达到3至4兆美元；仅微软、亚马逊、Meta与Google母公司Alphabet四家，今年总投资额就逼近3500亿美元。

AI建设热潮也显著带动亚洲出口动能。牛津经济研究院指出，美国在资料中心的资本支出中，约六成用于进口科技设备，主要来源为台湾、南韩与越南。瑞士电梯制造商迅达（Schindler）执行长Paolo Compagna表示，AI已成为推动研发与创新的重要引擎，公司已上调年度获利预期。

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LSEG数据显示，美国科技业营收年增长率达15%，领先所有其他行业。苹果（Apple）与亚马逊皆计划于2025年加大AI开发投入，其中亚马逊明年资本支出更预估将攀升至1250亿美元。

自ChatGPT于2022年推出以来，全球股市总市值已增长46%，其中三分之一的增长来自AI相关企业。然而分析师提醒，AI晶片与伺服器技术迭代速度极快，企业必须频繁更新设备，导致资本支出增速远超营收成长。

微软上季资本支出飙升至350亿美元，引发市场对泡沫化的疑虑。对此，微软财务长Amy Hood回应：「我们原本以为能跟上需求脚步，但实际上仍远远不足。」

为支应庞大的AI建设资金，企业纷纷透过发债筹资。甲骨文（Oracle）上月发行180亿美元债券，Meta更计划募集最高达300亿美元的资金，消息公布后其股价一度下跌11%。

尽管投资热度惊人，多数经济学家认为AI发展仍处于起步阶段。高盛估算，目前AI相关投资仅占美国GDP不到1%，相较过去电力革命与网路泡沫时期2%至5%的占比仍有巨大成长空间。

Polar Capital基金经理Nick Evans形容：「我们才刚刚踏入AI创新的初期，而这场变革的速度，是人类历史上前所未见的。」

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