小满CRM怎样管理客户拜访记录_小满CRM拜访记录录入与查看教程

在小满CRM中记录客户拜访需先进入客户模块选择客户，点击拜访记录并新增，填写时间、地点、人员、内容等信息并可上传附件，保存后完成录入；也可通过日程功能提前创建拜访计划，完成后生成拜访记录；查看历史记录可在客户详情页的拜访记录标签中按时间倒序查看，支持筛选查询；若需修改或删除，可进入对应记录详情页进行编辑或删除操作，删除后不可恢复。

如果您需要在小满CRM中记录并查看客户拜访情况，但不清楚如何正确录入或检索相关信息，可能会导致客户跟进不及时或信息遗漏。以下是完成客户拜访记录管理的具体操作步骤。

本文运行环境：华为Mate 60，Android 14

一、新增客户拜访记录

在小满CRM中手动添加拜访记录，有助于留存客户沟通细节，便于后续跟进和团队协作。通过标准流程录入，可确保数据结构清晰、易于查询。

1、打开小满CRM应用，进入首页后点击底部导航栏的客户模块。

2、在客户列表中选择需要登记拜访的客户，进入该客户的详情页面。

3、在详情页中找到并点击拜访记录选项，随后点击右下角的“+”按钮发起新增操作。

4、填写拜访时间、地点、参与人员、沟通内容摘要等关键信息，确保内容真实完整。

5、如有附件（如现场照片、会议纪要），可点击上传文件进行补充。

6、确认无误后，点击保存按钮，系统将自动归档该条拜访记录。

二、通过日程创建拜访记录

利用日程功能提前安排客户拜访，可以在活动执行后直接转化为正式记录，提升工作效率并减少遗漏。

1、进入小满CRM的日程功能模块，点击右上角的“新建日程”按钮。

2、选择日程类型为“客户拜访”，并关联目标客户名称。

3、设置拜访开始与结束时间，并填写预计讨论议题及参与人信息。

4、日程到期并完成后，在日程详情页选择生成拜访记录，系统将自动提取日程信息填充至记录表单。

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5、补充实际沟通结果和后续行动计划后提交保存。

三、查看历史拜访记录

查看过往拜访记录有助于掌握客户互动历程，为制定下一步销售策略提供依据。所有已保存的记录均可按条件筛选查阅。

1、进入目标客户的详情页面，点击下方的拜访记录标签项。

2、系统会列出该客户所有的历史拜访条目，按时间倒序排列，默认显示最近一次记录。

3、点击任意一条记录可展开查看详情，包括沟通要点、附件资料及创建人信息。

4、若需查找特定时间段的记录，可点击顶部筛选按钮，设置起止日期范围进行精准查询。

四、编辑或删除已有拜访记录

当发现已录入的拜访信息存在错误或需更新内容时，可在权限允许范围内进行修改或移除操作。

1、进入对应客户的拜访记录列表，找到需要调整的条目并点击进入详情页。

2、若需修改，点击页面右上角的编辑按钮，对字段内容进行更正。

3、更改完毕后点击保存，系统将覆盖原数据并更新最后修改时间。

4、如需删除，可在详情页点击删除按钮，系统会弹出确认提示框。

5、确认无误后选择“确定删除”，该条记录将从列表中移除且不可恢复。

以上就是小满CRM怎样管理客户拜访记录_小满CRM拜访记录录入与查看教程的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！