通过创建教育客户细分标签、配置自动化跟进流程、使用课程意向跟踪表单及设置客户生命周期阶段流转，红杉树CRM可实现对教育行业客户的高效管理，提升信息整合度与跟进效率。
如果您正在使用红杉树CRM管理教育行业的客户，但发现客户信息分散、跟进效率低，可能是由于未充分利用系统中的客户分类与自动化跟进功能。以下是针对教育行业客户管理的具体操作方法：
本文运行环境：MacBook Pro，macOS Sonoma
一、创建教育客户细分标签
为了实现精准营销和个性化沟通，需要根据客户所处的教育阶段、课程兴趣、咨询状态等维度建立分类标签体系。
1、进入CRM客户管理模块，点击“标签管理”选项。
2、新建标签组命名为“教育行业客户类型”，在该组下添加子标签如K12学生家长、成人职业培训意向者、留学咨询客户等。
3、为每个新录入的客户记录手动或自动匹配相应标签，确保后续筛选准确。
二、配置自动化跟进流程
通过设定触发条件和动作序列，系统可自动发送提醒或消息，提升销售团队响应速度并减少遗漏。
1、进入“自动化中心”，选择“新建自动化流程”。
2、设置触发条件为“客户标签包含‘成人职业培训意向者’且最近一次沟通时间超过72小时”。
3、添加动作为“发送微信模板消息提醒客户经理”以及“自动记录一次跟进日志”。
4、保存并启用流程，系统将按规则持续监控并执行任务。
三、使用课程意向跟踪表单
收集潜在客户的课程偏好有助于制定针对性的推荐方案，并提高转化率。
1、在“表单管理”中创建新的在线表单，标题设为“课程兴趣登记表”。
2、添加字段包括姓名、联系方式、目标课程类别、期望开课时间等必填项。
3、将表单嵌入官网或公众号菜单栏，客户提交后数据自动同步至CRM客户档案。
4、设置字段“目标课程类别”与客户标签联动，提交后自动打上对应课程标签。
四、设置客户生命周期阶段流转
教育类客户的决策周期较长，需通过明确的阶段划分来掌握其当前所处位置并调整策略。
1、进入“客户阶段管理”，定义五个阶段：潜在客户、初步接触、需求确认、试听安排、已签约。
2、为每个阶段设置进入与退出条件，例如“完成试听课回访记录”方可进入下一阶段。
3、分配不同阶段对应的负责人权限与提醒机制，确保交接顺畅。
4、定期查看各阶段客户数量分布图，识别瓶颈环节并优化资源配置。
