想要简化管理客户项目的方式吗？
成功按时交付项目的关键在于组织有序并消除影响效率的障碍。为此，所有相关人员都必须达成共识。
这就是 Projectopia 派上用场的地方！
Projectopia 是适用于使用 WordPress 的小型企业和自由职业者的最佳项目管理插件之一。它的完美之处在于您可以直接从 WordPress 管理员管理项目。
Projectopia 提供了一个协作环境，参与项目的团队可以在同一页面上。这意味着客户、项目经理和项目团队随时了解项目的进展情况。
这是如何工作的？
- 为每个项目创建一个通用门户。
- 该门户成为一个协作环境，项目的各个方面都集中在一个地方：沟通、规划、执行和交付。
- 参与项目的每个人都可以访问它：客户、项目经理和项目团队。
在这个专门用于该项目的门户中会发生什么？
- 利益相关者之间的沟通
- 目标和目的已达成一致
- 已分配任务
- 项目中的变更已得到传达、商定和批准
- 监控进度
- 发票已开具
- 已付款
借助 Projectopia，您可以同时为无限个客户和系统上的无限个用户创建无限个项目。
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在我们详细了解 Projectopia 的功能之前，先做一个总结：
- 工作流程控制
- 基于角色的团队成员
- 客户端仪表板
- 项目和里程碑
- 报价和估算
- 表单生成器
- 带有计时器的任务
- ticketing
- 自动开具发票
安装 Projectopia
您可以按照以下过程轻松安装此插件：
- 转到您的 WordPress 网站，然后点击插件部分。
- 点击右上角的添加插件并搜索Projectopia。 您将在搜索结果中找到Projectopia 插件。只需单击安装，然后激活它。
一切准备就绪！您现在可以轻松管理工作流程控制以及客户的发票。您可以通过购买常规和扩展许可证来解锁其所有令人惊叹的功能。
Projectopia 是一个理想的插件，它将为您提供一个高效且有效的系统，使管理项目的各个方面变得轻而易举。
让我们看看 Projectopia 的核心功能：
客户管理
Projectopia 上的客户端管理模块有两个部分：客户端仪表板和管理员仪表板。
客户端仪表板
为客户提供了自己的区域，他们可以在其中访问并跟踪项目的进度。在这里，他们可以看到有关项目的所有信息，例如项目时间表、更新、财务、里程碑、任务以及可以下载为 PDF 的文件。他们将能够查看所有报价、发票、项目、任务和支持票证。
客户可以设置自己的警报和通知，甚至可以自定义它们。他们将在仪表板上收到警报。警报可确保他们不会错过任何新消息。每当有任何有关项目的消息时，这些都非常有用。他们可以为报价、项目、发票和支持请求设置仪表板提醒。
Projectopia 有一个内置的通知系统，可确保项目参与者不会错过任何事情。以下是警报或通知在客户端仪表板上的显示方式。
如果客户有一个团队分配给该项目，他们可能是您的联系人。客户只需添加团队成员即可。成员将能够使用自己的密码登录。
仪表板不一定是无聊且平淡的。他们可以通过 Projectopia 提供的有吸引力的主题对其进行修饰并使其成为自己的主题，或者他们可以简单地添加自己的主题。他们可以进一步通过添加自己的实际地址、电子邮件和照片来个性化仪表板。登录区域可以使用他们的徽标、颜色等进行标记。
客户可以通过 PayPal 或 Stripe 从客户仪表板支付发票费用。
管理仪表板中的客户管理
管理仪表板也有一个客户端部分。
您可以在此处创建新客户帐户并添加其详细信息，例如电话号码、电子邮件等。
您还可以：
- 写下有关他们以及他们雇用您执行的项目的笔记
- 设置发票条款
- 设置免税详细信息
- 为您的客户设置定期发票
- 为每个客户执行货币覆盖
设置客户后，建议为他们创建额外的登录帐户，以便他们可以添加自己的团队成员。您需要向客户询问创建额外登录信息所需的其他联系人。如果客户需要重置密码，这也是您批准的部分。
设置通知非常重要，这样您就可以及时了解您与客户之间的沟通以及与项目相关的所有活动。
最后，管理员的客户端部分是您上传客户端帐户上所有正在进行的项目文件的地方。
报价和估算
客户将通过在仪表板上填写报价请求表来索取项目报价。里程碑和任务模板允许您根据特定项目的具体情况自定义报价。它们还使您可以轻松地将项目分解为任务和子任务，以便客户了解项目每个步骤的成本。
在报价单上，您将指定客户为项目开始而应支付的定金百分比或首付款，并覆盖货币。
由于报价流程不是静态的，而是涉及与客户的来回交流，因此您可以重新排序里程碑和任务。
您还有一个条款和条件模板，您可以在其中写下具有法律约束力的期望，这些期望将在项目最终启动时进行管理。
客户可以从仪表板区域接受并签署报价，并记录其姓名、日期和 IP 地址。一旦报价被接受，您就可以在系统上生成项目。您可以将其配置为在客户接受后自动生成项目。
项目
Projectopia 提供了一个具有组织化工作流程的系统，可以自动执行重复任务并监控所有相关项目的进度。
项目部分是该项目的主要中心。在项目仪表板上，有合同签署功能，客户可以在仪表板客户端轻松签署合同。他们可以选择是否要预先付款或拆分发票并按里程碑付款。
您可以在此处添加团队成员并根据他们的角色授予他们访问权限。您还可以向项目添加多个成员。
从那里，您可以使用里程碑和任务模板为每个团队成员分配他们的里程碑和任务。
借助项目更新时间表和任务进度条，您和客户都可以轻松跟踪。并且不要忘记您可以重新排序他们的里程碑和任务。
另一个有用的功能是可以来回发送有关项目的消息。
任务
项目经理将任务分配给团队成员，并将任务添加到团队仪表板以及开始日期和截止日期。这些任务被分配了优先级和状态。可以使用 jQuery 计时器对任务进行计时，也可以手动添加时间。您还可以向客户分配任务。
此外，此部分是上传任务文件和交换任务消息的地方。 由于 Projectopia 具有电子邮件管道，因此可以轻松通过电子邮件回复任务消息。
作为项目经理，您也可以创建和管理自己的任务！
发票
发票部分包含具有多种发票设计的表单模板，因此您可以创建发票并组织您想要的外观。这些表单包含自定义字段，可帮助您对发票进行编号或设置销售税和其他次要税。
您可以设置何时将发票发送给客户的提醒。 它们可以通过电子邮件以 PDF 格式发送，也可以下载。您还可以设置定期发票并创建通知以在付款时提醒您。
客户可以通过 PayPal 或 Stripe 付款。您可以设置部分发票付款，系统允许手动输入付款，包括有关付款和付款日期的注释。
团队成员
在此部分中，您可以将团队成员添加到项目并为其分配角色。您可以设置权限，以便团队成员只能查看分配给他们的项目和任务。团队成员可以设置自己的个人资料并选择自己的头像。他们可以查看未完成的已分配项目、任务、票证等。您还可以为每个任务启用一个任务计时器。
最后，为了帮助团队成员保持井然有序并跟踪截止日期、里程碑、会议等，此部分还配备了内置日历。
支持票
在开展项目时，会出现需要解决的问题。 Projectopia 上的支持票证系统将帮助您确定解决和修复问题的优先顺序。它配备了允许您创建支持票证的表单和字段。它支持自定义字段和上传文件。
管理员和客户可以提出支持请求。客户在客户帐户区域执行此操作。此外，借助电子邮件管道，通过电子邮件发送的支持请求会自动添加到系统中并分配票证。来自客户的支持票直接发送给项目管理员，然后项目管理员将票分配给特定的团队成员。
每个人都可以看到哪个团队成员分配了哪个工单、工单的状态以及工单的优先级。此外，他们可以看到每张票证的响应，并且当响应被读取时，它将被指示为“已看到”。
强大的插件生态系统
最后，Projectopia 拥有一个插件生态系统，可用于进一步扩展这个已经很全面的 WordPress 项目管理插件的功能和功能。
但这还不是全部。它附带非常详细的文档，并且网站博客提供了教程，可帮助您快速了解如何使用 Projectopia。
Projectopia 完全可翻译并支持 PO/MO 文件。它还支持 PHP gettext 函数。最后，Projectopia 不会干扰您的主题。
结论
Projectopia 的承诺是简化您管理项目的方式，以便每个参与人员都能达成一致。
如果您是小型企业或自由职业者，Projectopia 是项目管理系统的最佳选择，因为您只需安装它并从 WordPress 面板运行它即可。它拥有您在预算范围内按时管理和交付项目所需的所有项目管理工具。
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