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阿柴记账怎么设置自动记账

下次还敢
发布： 2024-07-13 03:00:49
原创
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要设置阿柴记账自动记账，需依序进行以下步骤：建立银行账户导入银行流水自动匹配交易设置自动记账规则启用自动记账设置自动记账规则时，需根据业务类型和记账习惯自定义条件，包括关键字、账户、科目、金额等，以提高记账效率与准确性。

阿柴记账怎么设置自动记账

如何设置阿柴记账自动记账

第一步：建立银行账户

  • 点击「账户」，选择「新增账户」，选择「银行账户」。
  • 输入账户名称、账户类型、银行信息，并点击「保存」。

第二步：导入银行流水

  • 点击「导入」，选择「导入银行流水」。
  • 选择要导入的银行，并授权阿柴记账访问您的银行账户。
  • 点击「导入」。

第三步：自动匹配交易

  • 导入完成后，阿柴记账会自动匹配交易。
  • 如果有未匹配的交易，可以手动匹配或标记为其他。

第四步：设置自动记账规则

  • 点击「记账」，选择「自动记账」。
  • 点击「添加规则」。
  • 设置记账规则，包括：关键字、账户、科目、金额等条件。
  • 点击「保存」。

第五步：启用自动记账

  • 回到「自动记账」页面，开启「自动记账」开关。
  • 设置自动记账频率，例如：每天、每周或每月。

注意事项：

  • 确保银行账户信息正确无误。
  • 定期导入银行流水，以保证交易记录完整。
  • 及时查看未匹配交易，并手动匹配或标记。
  • 根据业务类型和记账习惯，自定义自动记账规则，以提高记账效率和准确性。

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