这两年来ai领域最大的赢家并非微软、谷歌或openai，而是nvidia。凭借在ai gpu领域的绝对主导地位，nvidia不仅实现了业绩的爆发式增长，更在近期将公司市值推向了约4.5万亿美元的历史新高。
在AI显卡市场，NVIDIA几乎处于垄断地位。尽管不同调研机构的数据略有出入，有的显示其市占率达95%，有的为90%，但Susquehanna分析师最新报告指出，NVIDIA当前在AI芯片市场的份额约为80%。
这种领先优势预计将持续多年。据预测，即使到了2030年，NVIDIA仍将在AI显卡市场保持67%的份额，稳居绝对主导地位。
考虑到未来几年AI整体市场规模（TAM）将呈指数级扩张，即便市场份额有所稀释，NVIDIA的营收仍将实现爆炸性增长。此前黄仁勋在接受采访时也表示，公司未来有望达成千亿美元级别的年营收目标。
那么，在NVIDIA之外那三分之一的市场中，谁将分得一杯羹？AMD无疑是其中的重要参与者，但其增长空间相对有限。Susquehanna预测，到2030年AMD的市场份额将略高于4%，届时年营收预计可达200亿美元，相较目前约63亿美元的水平有显著提升。
相比之下，博通可能成为更大的受益者。该公司专注于定制化ASIC芯片路线，而非传统GPU架构。近期，博通成功拿下OpenAI的巨额订单，预示着其在AI定制芯片领域的强劲势头。展望2030年，博通预计将占据约14%的市场份额，年营收有望达到600亿美元，远超当前145亿美元的体量。
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