如何在 Microsoft Excel 中创建和自定义漏斗图

漏斗图适合展示销售流程等逐层递减数据。在Excel中，先准备阶段数据并选中区域，通过“插入”→“推荐图表”→“所有图表”→“漏斗图”创建；确保数据从大到小排序或在“选择数据源”中调整顺序；右键设置数据点格式可自定义各段颜色样式，突出关键阶段；添加数据标签并选择显示值、百分比和类别名称，调整位置避免重叠；最后修改图表标题为“销售流程转化漏斗”等描述性文字，必要时用文本框补充说明。

如果您希望在 Microsoft Excel 中直观地展示销售流程、用户转化等逐层递减的数据，漏斗图是一个理想的选择。通过漏 funnel 图，您可以清晰呈现各阶段的数据比例与流失情况。以下是创建和自定义漏斗图的具体步骤：

本文运行环境：Surface Laptop 5，Windows 11

一、创建基本漏斗图

Excel 自带的图表类型中虽然没有直接命名为“漏斗图”的选项，但从 Excel 2016 开始已内置该图表类型，可通过推荐图表功能快速插入。

1、准备一组按阶段排序的数据，例如“潜在客户”、“初次沟通”、“方案提交”、“谈判中”、“成交”，并填写对应数量。

2、选中包含阶段名称和数值的数据区域。

3、点击顶部菜单栏的“插入”选项卡，在“图表”组中选择“插入图表”或“推荐的图表”。

4、在弹出的窗口中切换到“所有图表”选项卡，选择“漏斗图”。

5、点击“确定”后，Excel 将自动生成一个默认样式的漏斗图。

二、调整漏斗图的显示顺序

默认情况下，Excel 可能将数据从上到下按原始顺序排列，但有时需要确保最大值在最上方以符合漏斗逻辑。

1、检查源数据是否按从大到小排序，若未排序，可在工作表中先行排序。

2、右键点击图表中的漏斗部分，选择“选择数据”。

3、在“选择数据源”窗口中，使用右侧的上下箭头调整图例项的顺序，确保最大的数据块位于最上方。

三、自定义漏斗图的颜色与样式

通过更改颜色和效果，可以让漏斗图更贴合演示文稿的整体风格或突出关键阶段。

1、点击漏斗图中的任意一段，再次单击可选中特定数据点。

百度文心百中

百度大模型语义搜索体验中心

22

查看详情

2、右键选择“设置数据点格式”，在右侧打开的面板中可以修改填充颜色、边框、阴影等效果。

3、为不同阶段设置对比鲜明的颜色，例如用灰色表示前期阶段，用绿色突出最终成交阶段。

4、在“图表设计”选项卡中尝试不同的“更改颜色”配色方案，快速预览多种视觉效果。

四、添加数据标签以增强可读性

数据标签能够直接在图表中显示每个阶段的具体数值或百分比，提升信息传达效率。

1、点击漏斗图，然后点击右上角出现的“+”按钮（图表元素）。

2、勾选“数据标签”选项，此时图表会显示默认位置的标签。

3、点击数据标签，再次点击右侧出现的箭头，选择“更多选项”。

4、在格式面板中，勾选“值”、“百分比”或“类别名称”等选项，建议同时显示阶段名称和转化率。

5、调整标签位置为“外部末端”或“内部居中”，避免重叠影响阅读。

五、修改图表标题与坐标轴说明

清晰的标题和标注有助于观众快速理解图表意图。

1、点击图表顶部的默认标题，输入新的描述性标题，例如“销售流程转化漏斗”。

2、若需要添加说明文字，可在“图表设计”→“添加图表元素”中选择“文本框”进行补充。

3、虽然漏斗图无传统意义上的纵轴，但可通过文本框手动标注阶段名称对应的层级意义。

以上就是如何在 Microsoft Excel 中创建和自定义漏斗图的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！