爱客CRM怎样设置客户权限_爱客CRM客户权限分配与管理方法

通过角色管理、部门隔离、单独分配和公海规则四步配置，实现爱客CRM中客户数据的精细化权限控制，保障数据安全与团队协作平衡。

如果您希望在爱客CRM中对不同员工设置不同的客户数据访问权限，以确保敏感信息仅限授权人员查看，则需要进行客户权限的精细化配置。通过合理的权限分配，可实现销售团队协作与数据安全之间的平衡。

本文运行环境：华为Mate 60，Android 14

一、基于角色的客户权限设置

通过创建不同的用户角色并赋予相应的客户数据访问级别，可以批量管理权限，提升配置效率。

1、登录爱客CRM管理员账号，进入【系统设置】→【角色管理】。

2、点击【新增角色】，输入角色名称如“销售主管”或“普通销售员”。

3、在权限模板中选择“客户管理”，勾选可操作范围，例如“仅查看本人客户”或“可编辑部门内客户”。

4、保存角色后，在【用户管理】中将对应员工分配至该角色。

二、按部门划分客户数据权限

适用于按区域或业务线划分团队的企业，确保部门间客户信息隔离。

1、进入【组织架构】页面，确认各部门已正确建立。

2、在【数据权限】设置中启用“按部门隔离客户数据”选项。

3、为每个部门指定默认客户可见范围，例如“本部门创建的客户自动归属本组成员可见”。

4、设置跨部门查看申请机制，需上级审批方可临时访问其他部门客户。

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三、单独客户记录的权限分配

针对高价值客户或特殊项目，可手动指定具体人员的访问和操作权限。

1、打开目标客户详情页，点击右上角【更多】→【权限设置】。

2、在弹出窗口中添加允许访问的用户账号。

3、为每个用户选择权限等级：只读、可编辑 或 完全控制。

4、保存设置后，未被添加的用户即使拥有高级别角色权限也无法查看该客户。

四、设置客户公海与私有客户规则

通过区分私有客户与公海客户，控制员工对客户资源的独占性与共享性。

1、进入【客户池管理】→【公海规则】，配置自动释放条件，如超过30天未跟进则回归公海。

2、在个人客户模块中，设定每位销售人员的私有客户上限数量。

3、开启“领取制”或“抢单制”公海客户获取方式，防止资源囤积。

4、配置提醒规则，当客户即将进入公海时，系统自动通知负责人。

以上就是爱客CRM怎样设置客户权限_爱客CRM客户权限分配与管理方法的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！