通过创建客户信息数据库并利用看板、表格、列表和日历四种视图，可高效分类、筛选和追踪客户状态；一、建立“客户信息总表”数据库，录入姓名、公司、联系方式、客户状态等字段；二、设置“客户阶段看板”看板视图，按客户状态分组，拖动卡片更新进展；三、创建“客户信息总览”表格视图，支持批量编辑与筛选关键信息；四、新增“客户清单”列表视图，简洁展示客户摘要，便于快速查阅详情；五、添加“客户跟进日程”日历视图，关联联系时间，直观规划跟进任务。
如果您希望在Notion中高效地管理客户信息，但面对大量数据感到混乱，可以通过数据库视图来分类、筛选和追踪不同状态的客户。以下是实现这一目标的具体方法：
建立统一的客户信息数据库是实现多视图管理的基础。通过一个主数据库，您可以集中存储所有客户资料，并利用不同视图进行个性化展示。
1、在Notion页面中点击“+”新建一个Database，选择“Full page”或“Inline”模式。
2、为数据库命名，例如“客户信息总表”。
3、添加必要的属性字段，如客户姓名（Title）、公司名称、联系方式、客户状态、跟进阶段、最后联系时间、负责人等。
4、录入初始客户数据，确保每条记录完整准确。
看板视图适合将客户按照所处阶段进行可视化管理，便于团队快速识别每个客户的当前进展。
1、在客户数据库右上角点击“Add a view”，选择“Board”视图类型。
2、命名为“客户阶段看板”。
3、设置分组依据为“客户状态”或“跟进阶段”属性。
4、每个列显示对应状态下的客户卡片，可拖动卡片切换阶段，实时反映客户流转情况。
表格视图提供类似电子表格的操作体验，适合对多个客户信息进行查看和修改。
1、添加新视图并选择“Table”类型。
2、命名为“客户信息总览”。
部分功能简介：商品收藏夹功能热门商品最新商品分级价格功能自选风格打印结算页面内部短信箱商品评论增加上一商品，下一商品功能增强商家提示功能友情链接用户在线统计用户来访统计用户来访信息用户积分功能广告设置用户组分类邮件系统后台实现更新用户数据系统图片设置模板管理CSS风格管理申诉内容过滤功能用户注册过滤特征字符IP库管理及来访限制及管理压缩，恢复，备份数据库功能上传文件管理商品类别管理商品添加/修改/
0
3、调整列的显示顺序，隐藏不常用字段，保留关键信息列。
4、支持排序、筛选和批量填写，例如快速标记一批客户的跟进日期。
列表视图为移动端或快速浏览优化，适合需要逐项阅读客户详情的场景。
1、新增一个“List”类型的视图。
2、命名为“客户清单”。
3、自定义每项显示的内容摘要，例如在标题下方显示公司名称与最近备注。
4、点击任一客户可展开详细信息，提升单个客户信息查阅效率。
日历视图帮助您将客户相关的任务和事件按时间轴组织，避免遗漏重要节点。
1、添加“Calendar”视图类型。
2、命名为“客户跟进日程”。
3、将日期属性设置为“最后联系时间”或“下次联系计划”。
4、在日历中直接拖动事件调整时间，直观掌握未来几天的客户互动安排。
以上就是Notion怎样用数据库视图管客户信息_Notion用数据库视图管客户信息【信息管理】的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！
每个人都需要一台速度更快、更稳定的 PC。随着时间的推移，垃圾文件、旧注册表数据和不必要的后台进程会占用资源并降低性能。幸运的是，许多工具可以让 Windows 保持平稳运行。
广告
收藏
收藏
Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号
318
