2.5 亿，优必选拿下全球人形机器人最大单

优必选宣布，获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同，合同主要涉及人形机器人Walker S2（具备自主热插拔换电系统），公司将于今年内启动交付。

根据优必选方面数据，剔除科研教育用途的天工行者机型，其Walker系列人形机器人累计已斩获近4亿元订单。天工行者是今年3月优必选联合北京人形机器人创新中心推出的全尺寸科研教育人形机器人。截至7月，该型号在手订单已达百台，预计全年交付量将突破300台。

在近期举行的财报电话会议上，优必选透露，2025年将实现500台以上工业人形机器人的交付目标，全年产能规划为1000台。

随着人形机器人加速进入规模化商用阶段，行业头部企业纷纷披露最新订单进展：

8月20日，天太机器人宣布与山东未来机器人技术有限公司、山东未来数据科技、港仔机器人集团等合作伙伴，签署全球首个具身智能人形机器人10000台采购协议。

8月11日，智元机器人公布与富临精工股份有限公司达成合作，项目金额达数千万元，近百台远征A2-W机器人将部署于富临精工工厂。此前在7月，智元机器人与宇树科技共同中标中移（杭州）信息技术有限公司2025至2027年人形双足机器人代工服务项目，总金额达1.24亿元。

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公开数据显示，截至8月4日，智元机器人年内已中标9个项目，宇树科技中标68项，优必选中标16项，数量已接近或超过2024年全年水平。开源证券在6月发布的研报中指出，人形机器人商业化元年已经开启，订单增长正推动产业链扩产，交付能力成为企业竞争的关键，而供应链则成为制约产能释放的主要瓶颈。

华泰证券分析认为，产业初期订单数量并非核心衡量标准，关键在于能否建立正确的模型范式并形成数据飞轮。中国制造业大规模入局人形机器人领域，有望带来硬件成本的非线性下降。硬件本身可能不再是主要障碍，真正的突破点在于AI驱动的大模型创新，通过提升智能泛化能力，进一步拓展市场需求，最终切入空间广阔的消费级市场。

在此背景下，多家领先企业正积极部署视觉-语言-动作（VLA）大模型，并在对精度和作业能力要求较高的工业场景中开展试点，持续采集真实数据以优化模型训练。

方正证券指出，当前人形机器人订单正从教育科研领域向工业制造、商业服务、政企应用等多场景延伸，显示出更多行业正在探索机器人落地的可行性。从投资角度看，国金证券建议关注技术迭代及核心零部件投资机会，预计供应链将进入新一轮定点周期，相关环节包括触觉传感器、谐波减速器、摆线针轮、高功率密度电机、peek材料以及粉末冶金工艺等，下半年有望陆续迎来定点落地。

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