2025年9月动力电池产销两旺 装车景气度达年内高位

据乘联会秘书长崔东树透露，2025年9月，中国动力电池产业继续保持强劲增长势头，产量与装车量双双攀升。当月，我国动力及其他电池总产量达到151gwh，同比增长50%；1至9月累计产量为1122gwh，同比增长44%。同期，新能源汽车合格证产量达143万辆，同比增长22%；前九个月累计达959万辆，同比增长29%，其中纯电动乘用车产量为580万辆，同比增长44%，插电混动乘用车为328万辆，同比增长10%，纯电动专用车及货车产量为46万辆，整体表现持续向好。

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在装车方面，2025年9月动力电池装车需求迎来年内高点，产量中用于装车的比例回升至50%。其中三元电池装车率为44%，磷酸铁锂电池则达到52%。此前由于储能等领域需求快速扩张，动力电池用于车辆装配的占比呈下降趋势：2021年为70%，2022年降至54%，2023年和2024年稳定在50%左右。2025年全年平均装车比例为44%，相较前期有所回落，但9月数据明显反弹，反映出终端市场需求回暖迹象。

从技术路线来看，磷酸铁锂电池对三元电池的替代趋势仍在延续。2025年1-9月，锂电池累计装车量达494GWh，同比增长42%。在乘用车领域，纯电动车型电池需求同比增长35.5%，插电混动车型增长16.1%。商用车方面，9月纯电动货车电池装车量同比激增164%，插电混动货车增长32%。需求结构发生显著变化：纯电动客车电池用量占比由2020年的18.5%大幅下滑至2025年的1.1%，而插电混动乘用车占比则从2021年的6.8%上升至18.0%，纯电动乘用车占比达63.3%，两者合计占据乘用车电池总需求约八成份额。

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市场格局上，宁德时代与比亚迪已形成双寡头主导局面，宁德时代在磷酸铁锂电池市场的份额已超越比亚迪。亿纬锂能、中创新航、欣旺达、瑞浦兰钧、蜂巢能源以及极电新能源等企业也展现出强劲竞争力。随着比亚迪全面转向磷酸铁锂技术路线，宁德时代、中创新航、蜂巢能源在三元电池领域的领先地位进一步巩固。同时，巨湾技研、亿纬锂能在高能量密度电池研发方面取得重要进展。2025年第三季度，搭载能量密度高于160Wh/kg电池的车型占比为7%，较2024年的11%有所下降，主要受磷酸铁锂电池普及影响；而能量密度低于125Wh/kg的低性能产品占比已缩减至1%。

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