畅捷通T+CRM怎样跟踪销售机会_畅捷通T+CRM销售机会管理教程

利用畅捷通T+CRM系统可实现销售机会全生命周期管理：首先创建销售机会并录入客户信息、预期金额及来源；接着设定清晰的销售阶段，通过标准化流程推进交易；持续记录沟通日志与关键事件，确保团队信息同步；最后关联报价单与合同文件，提升转化效率。该系统支持数据集中管理、可视化跟踪与自动提醒，帮助销售团队精准跟进，减少遗漏，提高成交率。

如果您希望在销售过程中精准掌握每个潜在客户的动态，避免因信息遗漏或跟进不及时而错失订单，那么利用畅捷通T+CRM进行系统化管理是关键。通过该平台，您可以将分散的客户沟通记录、需求细节和交易预期整合到统一的工作流中，实现对销售机会全生命周期的可视化跟踪。

本文运行环境：Dell XPS 13，Windows 11

一、创建并录入销售机会

将潜在客户转化为可追踪的销售机会是管理流程的第一步。在畅捷通T+CRM中，您需要为每个有明确购买意向的客户建立独立的机会档案，以确保所有相关信息集中存储。

1、登录系统后，进入“销售管理”模块，点击“新建销售机会”按钮。

2、填写客户名称，必须从已有的客户档案中选择，以保证数据一致性。

3、输入机会名称、预计成交金额、预计成交日期，并选择机会来源（如：市场活动、电话咨询等）。

4、在“产品/服务”栏中添加客户感兴趣的具体项目，并关联相应的报价单或产品目录。

5、保存后，该机会将自动进入销售漏斗，供后续阶段更新与团队协作。

二、设定销售阶段并推进流程

清晰的阶段划分能让您准确判断每个机会所处的位置，并指导下一步行动。畅捷通T+CRM支持自定义销售流程，帮助团队遵循标准化路径推进交易。

1、在销售机会详情页找到“当前阶段”选项，系统默认提供“初步接触”、“需求分析”、“方案报价”、“谈判中”、“已签约”等标准阶段。

2、根据实际进展选择合适的阶段，每次变更阶段都需填写进展说明，例如客户对方案的认可程度或提出的异议。

3、若企业有特殊流程，可在“系统设置”中调整销售阶段的数量和名称，确保符合实际业务逻辑。

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4、管理者可通过“销售漏斗”视图查看所有机会的分布情况，快速识别高价值或停滞中的订单。

三、记录沟通日志与关键事件

完整的沟通历史是制定有效跟进策略的基础。通过持续更新互动记录，团队成员可以全面了解客户偏好与决策动向，避免重复提问或信息断层。

1、在销售机会页面点击“新增跟进记录”，选择沟通方式（电话、邮件、面谈等）。

2、详细描述本次沟通的核心内容，重点记录客户的承诺事项、顾虑点及竞争对手信息。

3、可上传会议纪要、产品演示文稿等附件作为补充材料。

4、设置下次跟进时间，系统将在到期前通过消息提醒负责人。

四、关联报价单与合同文件

将商务文档与销售机会绑定，有助于提升转化效率并加速审批流程。所有相关文件集中存放，便于查阅和版本控制。

1、在机会详情页点击“关联单据”，选择“新增报价单”或“关联已有报价单”。

2、填写报价明细，包括商品编号、单价、数量、折扣及有效期，确保金额与机会预估成交额一致。

3、当客户确认报价后，可直接在系统内发起合同创建流程，并将合同草案与该机会关联。

4、合同审批完成后，更新机会阶段为“已签约”，并同步生成待执行的销售订单。

以上就是畅捷通T+CRM怎样跟踪销售机会_畅捷通T+CRM销售机会管理教程的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！